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S1 E2 — Das Familienritual; Die blaue Kartoffel Cricket muss ein wildes Tier besiegen. Cricket wandelt Bills Auto in einen Imbisswagen um.

S1 E31 — Arbeit Bingo und Bluey spielen mit Papa Arbeit. Er engagiert die beiden als Mitarbeiter für seine Fabrik. Doch als Bluey das Kommando übernimmt, ist Papa unzufrieden, weil sie sehr streng ist und ihnen sogar das Tanzen verbietet.

S1 E32 — Der weise alte Wolfshund Bingo liegt im Krankenhaus, also schicken Bluey und Dad ihr ein selbstgedrehtes Video, um sie aufzuheitern. Es erzählt von Barnicus' Mission, ihren Hund namens Bumpy, der eines Morgens mit bunten Punkten aufwacht, zu heilen.

S1 E34 — Das Trampolin Papa muss sich auf den Weg zur Arbeit machen. Jedoch wollen Bluey und Bingo ihn nicht gehen lassen. Sie versuchen ihn so lang wie möglich festzuhalten. Dazu denken die beiden sich ein Trampolinspiel nach dem anderen aus.

S1 E35 — Müll Bei einem Ausflug zur Müllhalde behauptet Papa, dass er in allem der Beste ist. Doch als Bluey entdeckt, dass er eine ihrer alten Zeichnungen wegwerfen will, bekommt sie Zweifel, ob er wirklich der beste Papa der Welt ist.

S1 E12 — Darkblade Als Monsieur Bourgeois die Wahl zum Bürgermeister gewinnt, macht Hawk Moth sich die Wut seines Gegners Armand D'Argencourt zunutze und verwandelt ihn in Darkblade, einen Bösewicht, der die Macht über die Stadt an sich reißen will.

Der kleine Miguel hat einen großen Traum. Er will ein erfolgreicher Musiker werden, genauso wie einst sein Großvater Ernesto de la Cruz. Doch der hat damals seine Frau verlassen, also hat die Musik in seiner Familie nicht gerade einen hohen Stellenwert. Eines Tages findet Miguel die Gitarre seines Großvaters in einer Kapelle. Als er sie zu spielen beginnt, öffnet sich ihm ein Tor zur Unterwelt und zur Musik.

Joe Gardner ist ein Musiklehrer in New York und träumt davon, als Jazzmusiker auf einer großen Bühne zu spielen. Als sich ihm eines Tages die langersehnte Gelegenheit bietet, mit der berühmten Dorothea Williams aufzutreten, baut er einen Unfall und landet in einer anderen Dimension. Dort wird seine Seele von seinem Körper getrennt. Er setzt alles daran, um wieder in seinen Körper auf der Erde zu gelangen, um den Auftritt nicht zu verpassen.

Die junge Fee Maleficent lebt unbeschwert im Feenwald und pflegt eine tiefe Freundschaft zum Menschenjungen Stefan. Bis dieser sie aus Machtgier hintergeht und ihr im Schlaf die Flügel abschneidet, um im benachbarten Menschenreich König zu werden. Aus Rache verflucht Maleficent dessen neugeborene Tochter: Aurora soll sich an ihrem 16. Geburtstag an einer Spindel stechen und in ewigen Schlaf versinken. Doch im Laufe der Jahre beginnt Maleficent an ihrer Entscheidung zu zweifeln.